Cinta tanpa pamrih Tsuyoshi segera terlihat dalam insiden eksplosif ketika seorang Momotarou menerobos masuk mencari Shiki. Sebagai Momotarou, Tsuyoshi telah menyembunyikan Shiki selama bertahun-tahun dan merahasiakan asal-usul Oni-nya bahkan dari Shiki sendiri. Saat dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Shiki dan mengaku segalanya di napas terakhirnya, darah Oni Shiki terbangun untuk pertama kalinya, mengubahnya menjadi monster tak terkendali yang meluap dengan amarah dan dahaga balas dendam.

Ledakan emosi sesaat Shiki menarik perhatian Naito Mudano, seorang guru Oni di Akademi Rakshasa—institusi untuk Oni muda yang membutuhkan pemahaman dan penyempurnaan kekuatan mereka. Sebelum Shiki bisa membalaskan ayahnya, dia harus belajar mengendalikan sifat keras kepala dan impulsifnya dan, yang terpenting, melawan darah setan dalam dirinya sendiri.