Nico Wakatsuki telah menyelesaikan enam tahun pelatihan penyihirnya dan akan kembali ke kota sendirian. Sebagai penyihir baru, dia harus memilih familiar untuk menemaninya. Namun, tidak seperti penyihir lainnya, dia ingin memilih familiar yang bukan hewan. Tidak ada teman yang lebih baik daripada Morihito “Moi” Otogi—sahabat masa kecilnya yang kebetulan adalah ogre. Morihito sangat menentang untuk menjadi pelayannya, tapi dia dengan enggan menerima nasibnya setelah mengetahui bahwa kutukan akan mengubahnya menjadi campuran sapi-harimau yang aneh jika dia tidak mematuhi perintah penyihir.

Karena ayah Morihito pergi untuk perjalanan bisnis dan ibu Nico tetap tinggal di Tanah Suci Penyihir, kedua remaja itu mendapati diri mereka tinggal bersama di bawah satu atap. Sementara Nico sangat gembira tinggal bersama kekasihnya, Morihito mendapati bahwa kelucuan sihir dan kecanggungannya secara keseluruhan menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi. Dengan bencana yang ditakdikan akan menimpa Nico tahun ini, Morihito harus melakukan apa saja untuk melindunginya sebagai pengawalnya sekaligus melaksanakan tugasnya sebagai familiarnya